България ще емитира външен дълг под формата на 10-годишни еврооблигации при очаквана средна доходност от 3,15%

Според агенция Dow Jones Newswire, след успешното приключване на т.нар. "роуд шоу" (срещите с потенциални инвеститорите, които българските власти проведоха във Франкфурт, на Лондонското сити, в Париж и във Виена), финансовото министерство на България е взело решение да емитира 10-годишни еврооблигации за 1,5 млрд. евро с падеж през септември 2024-а година.

Проявеният от европейските инвеститори интерес предполага, че средната доходността (лихвата) по новите български евробондове ще бъде около 3,15%, което е в рамките на прогнозите на редица финансови експерти и икономисти за доходност около 3% и под по-песимистичната прогноза в началото на седмицата на премиера на страната Пламен Орешарски за средна доходност около 4%.

Очаква се пласирането на новия държавен дълг на България под формата на 10-годишни еврооблигации да стартира още днес - след края на "роуд шоуто" във Виена.

Информацията на DJNewswire обаче не потвърждава вчерашната новина на агенция Ройтерс, че този нов български външен дълг ще бъде емитиран на два транша с различен матуритет (падеж) - 10-годишни и 15-годишни еврооблигации. Това е отчасти притеснително, тъй като показва нежеланието на чуждите инвеститори да поемат риска на по-дългосрочните книжа и може да се обясни с понижаването на рейтинга на България до една степен над нивото junk (боклук) от страна на агенция "Стандард енд Пуърс" по-рано този месец, както и с действията на държавата за спасяване на четвъртата по големина банка в страната - КТБ.

Най-вероятно днес до ранния следобед инвеститорите ще могат да подават заявки за количеството, което биха искали да купят, както и за исканата от тях доходност. След това на база на подадените поръчки Министерството на финансите заедно с мениджърите на емисията (банките Citigroup, HSBC и JP Morgan Chase) ще вземат решение за разпределението на книжата и ще обявят резултатите от предлагането.

Целта на предстоящото емитиране на нов български държавен дълг на международните пазари е да се съберат средства (3 млрд. лева), с които да се рефинансира падеж на стари облигации за около 1,1 млрд. лева (книжа за 698 млн. долара с падеж на 15-и януари 2015-а) и за покриване на бюджетния дефицит през настоящата година (за около 1,3 млрд. лева). Трябва да напомним, че доходността (годишната лихва) на изтичащите в началото на следващата година доларови облигации беше около 8,2%.

БНР подкасти:



Последвайте ни и в Google News Showcase, за да научите най-важното от деня!
ВИЖТЕ ОЩЕ

Подновеното напрежение около Дойче банк разтресе европейските фондови пазари

Подновените разпродажби на акции на Дойче банк през последните 24 часа провокират солиден спад на европейските фондови борси през последния септемврийски ден на търговия. Напрежението около водещия немския кредитор се засили отново през вчерашната търговия на "Уолстрийт" след информации, че големи клиенти на банката в лицето на няколко хедж..

публикувано на 30.09.16 в 15:00

Изплашени клиенти започват да теглят милиарди долари от Дойче банк

Неколцина клиенти на Дойче банк, сред които няколко големи и влиятелни хедж фондове, са започнали да изтеглят милиарди долари от банката на фона на опасенията за нейната стабилност и на техните експозиции в кредитната институция, съобщават източници, близки до клиенти на банката, цитирани от "Уолстрийт Джърнъл" и от агенция "Блумбърг". Редица..

публикувано на 30.09.16 в 11:49

Опасения на капиталовите пазари, породени от Дойче банк

Американските индекси се понижиха заради нарастващите опасения, че неволите на Дойче банк ще повлекат световния финансов сектор. Вчера той беше основният губещ на Уолстрийт с намаление от 1,5% след репортаж на "Блумбърг", показал, че някои от клиентите на Дойче банк са вече разтревожени. Във Великобритания FTSE 100 напредна с 1%. Начело..

публикувано на 30.09.16 в 08:15

Спад на доходността на американските облигации

Доходността по 10-годишните американски облигации падна с 2.4 базови пункта до 1.548%, докато тази по 2-годишните книжа слезе с 3.4 базови пункта до 0.722%. Rates Last Change Range UST 10 years   1.560 -0.012   1.541-1.600..

публикувано на 30.09.16 в 08:13

ОПЕК и Дойчебанк успокоиха пазарите

Американските индекси най-сетне отчетоха широки печалби, подпомогнати от споразумението за производството на ОПЕК. Стандард енд Пуърс скочи с 0.5% до 2171.37, като начело на растежа беше енергийният сектор, който нарасна с 4.3%. Европейските индекси нараснаха при по-добре представилия се банков сектор, който изглежда се успокои след..

публикувано на 29.09.16 в 08:27